Воронка продажу в Creatio — це не просто набір статусів угоди. Це керована модель бізнес-процесу, яка поєднує CRM-логіку, BPM, аналітику та автоматизацію.
У цій статті розглянемо як правильно налаштувати воронку продажу в Creatio — від бізнес-дизайну до технічної реалізації.
Що таке воронка продажу в Creatio
У Creatio воронка — це:
- набір етапів Opportunity;
- правила переходів між етапами;
- автоматичні дії (email, задачі, SLA);
- аналітика та KPI;
- інтеграція з BPM-процесами (Legal, Finance, Delivery).
Важливо: воронка ≠ BPM, але в Creatio вони працюють разом.
Загальна схема налаштування
4
Етап 1️⃣. Проєктування воронки (бізнес-рівень)
1. Визначення цільової моделі продажу
Перед налаштуванням у системі потрібно відповісти на питання:
- B2B чи B2C?
- короткий чи довгий цикл продажу?
- скільки ролей залучено (Sales / Legal / Finance)?
- що означає Won і Lost?
2. Визначення етапів угоди (Typical)
Приклад B2B-воронки:
- Lead qualified
- Discovery
- Proposal
- Negotiation
- Contract
- Won / Lost
📌 Ключове правило:
Етап = бізнес-факт, а не дія менеджера.
Етап 2️⃣. Налаштування етапів Opportunity у Creatio
Де налаштовується
System Designer → Lookups → Opportunity Stages
Для кожного етапу визначається:
- назва;
- порядок;
- ймовірність (Probability);
- статус (In progress / Won / Lost);
- колір (для UI та аналітики).
Best practices
- не більше 7–9 етапів;
- probability задавати з бізнесом, а не “зі стелі”;
- Won / Lost — окремі системні статуси.
Етап 3️⃣. Правила переходу між етапами
Creatio дозволяє:
- вільні переходи;
- обмежені переходи;
- керовані переходи через BPM.
Приклади правил:
- перехід у Proposal можливий лише після заповнення бюджету;
- перехід у Contract — тільки після Legal approval;
- Won — лише за наявності контракту або рахунку.
📌 Реалізація:
- Business Rules
- Page validation
- BPM-процеси
Етап 4️⃣. Автоматизація дій на етапах
Типові автоматичні сценарії
При вході в етап:
- створення задачі;
- відправка email;
- зміна статусу ліда;
- запуск BPM-процесу.
Приклад
Етап: Proposal
- автогенерація КП;
- email клієнту;
- задача “Follow-up через 3 дні”.
Етап 5️⃣. Інтеграція воронки з BPM-процесами
Саме тут Creatio стає сильнішим за класичні CRM.
Типові BPM-зв’язки
- Proposal → Legal approval
- Negotiation → Finance approval
- Won → Delivery / ERP
Реалізація
- Start process on stage change
- Sub-processes (Legal, Finance)
- Gateways (Approve / Reject)
Етап 6️⃣. Налаштування ролей і доступів
Ролі в продажах
- Sales Manager
- Sales Director
- Legal
- Finance
Контроль доступу
- хто може змінювати етап;
- хто бачить фінансові поля;
- хто може закривати угоду.
📌 Інструменти:
- Roles
- Object permissions
- Field-level security
Етап 7️⃣. Налаштування аналітики воронки
Базові показники
- conversion rate між етапами;
- середній час на етапі;
- win rate;
- причини втрати угод.
Звіти
- Funnel chart;
- Pipeline by stage;
- Sales forecast;
- Bottleneck analysis.
Типові помилки при налаштуванні
❌ Занадто багато етапів
❌ Етапи = задачі (“дзвоню”, “чекаю”)
❌ Відсутність правил переходів
❌ Воронка без BPM-процесів
❌ Немає аналітики після запуску
Приклад цільової воронки (B2B)
| Етап | Ключовий результат |
|---|---|
| Discovery | Підтверджена потреба |
| Proposal | КП відправлено |
| Negotiation | Узгоджені умови |
| Contract | Договір погоджено |
| Won | Угода закрита |
Висновок
Воронка продажу в Creatio — це:
- не просто UI-елемент;
- а керований бізнес-механізм;
- який об’єднує Sales, Legal і Finance;
- і дає прозору аналітику для управління.
Правильно налаштована воронка:
- скорочує цикл продажу;
- підвищує win rate;
- зменшує хаос у процесах.